Năm 1944, trong cuộc kháng chiến, đội trưởng Quốc dân đảng Mu Liang Feng, một thợ săn, dẫn đội phá hủy viện nghiên cứu vũ khí bí mật của Nhật Bản. Với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản, anh hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cái chết của cha và vợ bị bức hại khiến anh hiểu lầm và căm ghét Đảng Cộng sản.