Thám tử da màu Virgil Tibbs bị bắt oan bởi cảnh sát trưởng phân biệt chủng tộc Bill Gillespie. Sau khi Tibbs chứng minh được sự vô tội của mình và một người khác, anh hợp tác với Gillespie để tìm kẻ giết người. Cuộc điều tra đưa họ khám phá mọi ngóc ngách xã hội, khi Tibbs đối mặt với cả kẻ thù và những đồng minh bất ngờ để tìm ra sự thật.