Jerry Mulligan, họa sĩ Mỹ lưu lạc ở Paris, tìm kiếm danh tiếng. Bạn anh, Adam, nghệ sĩ dương cầm đang gặp khó khăn, là cộng sự của ca sĩ Henri Baurel. Milo Roberts, một phụ nữ cô đơn trong xã hội, che chở và hỗ trợ Jerry, nhưng có động cơ khác ngoài nghệ thuật.