Năm 1942, tại Nam Kinh bị Nhật chiếm đóng, Takeda (Huỳnh Hiểu Minh) giăng bẫy “Lão Quỷ” – điệp viên cộng sản Trung Quốc – cùng những nghi phạm khác đến biệt thự Cầu Trang. Trong trò chơi “mèo vờn chuột” căng thẳng, “Lão Quỷ” phải đưa tin tình báo ra ngoài để bảo vệ tổ chức.

Đầu thế kỷ 20, Trung Quốc khủng hoảng: chia cắt, đói kém, cải cách thất bại. Triều Thanh suy yếu, Hoàng đế 7 tuổi và Thái hậu Longyu mất kiểm soát. Huang Xing, sau khi học chiến tranh hiện đại ở Nhật, quyết tâm cầm kiếm để cứu đất nước đang tan rã.

Vào thế kỷ 19 ở Trung Quốc, hai cô gái đã tạo ra một ngôn ngữ bí mật để chống lại những quy tắc xã hội khắt khe đối với phụ nữ. Tình bạn của họ là trọng tâm trong câu chuyện về sự bền bỉ và sáng tạo.