Bắt nguồn từ Côn Lôn, Trường Giang nuôi dưỡng vạn vật, biến thành quỷ. Học giả Tùy Nguyên đến Kinh đô, yêu cá chép Giang Tiểu Ngu, nhưng bị thầy diệt quỷ cứu thoát. Thú cá cổ xưa gây họa, khiến Ngô Giang sôi sục, dân chúng lầm than. Một trận chiến lớn bắt đầu để cứu người.

Kiếm khách “Tần Nhất Đao” cướp thanh kim đao của gia tộc Nam Cung, bị giang hồ truy đuổi. Trong lúc trốn chạy, Tần Nhất Đao cứu A Cẩu và đưa cậu đến “Tam Bất Quản”. Khi A Cẩu trưởng thành, tiểu thư Nam Cung tiếp cận cậu, lợi dụng A Cẩu để giết Tần Nhất Đao, nhưng A Cẩu đã biết bí mật của kim đao.