Thời Xuân Thu, 5 sứ quân tranh bá, dân chúng lầm than. Vua Ngô tàn ác, muốn kiếm thần. Sư phụ Ou Yezi từ chối, đệ tử Ganjiang, Moye thiện lương. Ganjiang ám sát vua thất bại, Qingyun đúc kiếm bằng máu. Cuối cùng, Ganjiang, Moye hy sinh bản thân, diệt trừ cái ác, bảo vệ thế giới.