Tôn Ngộ Không bị Hoàng Mi giam cầm, mất pháp lực, thế chỗ bằng Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Bị áp bức, Ngộ Không – vốn quen đơn độc – buộc phải liên minh yêu quái để thoát thân. Sau nhiều thất bại, Ngộ Không cuối cùng ngộ ra ý nghĩa thực sự của “Đại Thánh”.