Thẩm Ly, Nữ vương Ma giới, trốn hôn ước, bị thương nặng. Hành Chỉ, Thần quân duy nhất, tình cờ cứu cô dưới nhân gian. Mối tình định mệnh giữa họ bắt đầu, dù Hành Chỉ chưa tiết lộ thân phận, tạo nên câu chuyện đầy bí ẩn và lãng mạn.

Cuối Đông Hán, triều đình suy yếu vì hoạn quan lộng quyền, kinh tế suy sụp, dân chúng lầm than. Trương Giác nổi dậy. Triệu Vân, giỏi võ, gia nhập quân Công Tôn Toản, dẹp Khăn Vàng. Tại đây, Triệu Vân kết thân Lưu Bị. Sau khi để tang anh, Triệu Vân tìm và phò tá Lưu Bị.