Thám tử Harry Angel được Louis Cyphre bí ẩn thuê tìm nhạc công Johnny Favorite “mắc nợ”. Khi Angel điều tra, những người anh gặp liên tục bị sát hại dã man. Anh dần khám phá ra một âm mưu tà thuật khủng khiếp, đặt ra câu hỏi về danh tính Johnny và động cơ của Cyphre.