Khi nhà thơ xứ Wales Dylan Thomas và vợ Caitlin đến London thời chiến, Dylan gặp lại người yêu cũ Vera. Dù vui mừng, Vera lại bị sĩ quan William Killick cuốn hút. Cô giằng xé giữa tình cảm với Killick và sức mê hoặc từ Dylan.