Bộ phim xoay quanh ba câu chuyện về tình yêu và hận thù qua ba kiếp người. Lập trình viên Xie Lang bị rung động bởi Huo Anna, trùm thế giới ngầm Macau. Sau một đêm hoan lạc, Anna bị ông chủ cướp đi, để lại Xie Lang trong nỗi sầu muộn vô tận.

Trước thềm Cách mạng Tân Hợi 1911, ở Tống Phủ, Phúc Nguyên (ngoại ô Thiên Tân) xảy ra hàng loạt vụ giết người. Cảnh sát Đàm Bá Đốn điều tra và phát hiện một **bí mật động trời** ẩn giấu tại Phúc Nguyên. Một cuộc đối đầu **chính tà** khốc liệt đã nổ ra.