Năm 1947, phân đội 203 do Thiếu Kiếm Ba chỉ huy, bảo vệ dân chúng khỏi thổ phỉ ở Lâm Hải. Dương Tử Vinh cải trang thâm nhập núi Uy Hổ, truyền tin tình báo. Sau nhiều thử thách, anh cùng phân đội 203 tiêu diệt thổ phỉ, giành thắng lợi trong trận chiến ác liệt.

Một cựu cảnh sát bảo vệ em trai, nay làm chủ quán bar, vô tình gặp một cô gái đại lục ôm theo số tiền hối lộ lớn. Khi cô gái bỏ trốn cùng tiền, anh và em trai bị cuốn vào rắc rối.