Thời Dân Quốc, kẻ lừa đảo **Chen Mu Kun** giả làm đạo sĩ, trốn đến Wuzung. Lợi dụng danh Lữ Động Bân để lừa gạt, khiến **Lữ Tổ** xuống trần. Mất phép thuật, **Dong Bin** (Lữ Tổ) đồng hành cùng Mu Kun dưới tên Lei Shi, giải quyết nhiều vụ án lạ. Họ gặp **Bai Xue Hua**, mối quan hệ phức tạp. Mu Kun ngăn Kim Thạch Hạo tranh cử, thị trưởng mới Xin Zheng Yi cải cách gây hỗn loạn Wuzung.