Dịch phu nhân (Nam Hồng) bị ngược đãi, được hiệp đạo Dương Hận (Lưu Đan) cứu, nảy sinh tình cảm. Sau khi sinh song bảo, bà bị giam. Hai mươi năm sau, Dương Tranh (Huỳnh Thụ Đường) thành danh bộ, còn Dịch Thanh Lan (Tạ Hiền) lên ngôi vương. Hai anh em song sinh bị lợi dụng, trở thành kẻ thù vì che giấu xuất thân.

Thời Minh, Vũ Đương Vi gán tội cho Phó Thanh Vân và Mộ Dung Bạch, khiến họ gia nhập Ma vực. Tại đây, họ phát hiện Ma vực là nhóm người tốt do Phó Thiên Sơn lãnh đạo. Mộ Dung Bạch đầu độc Thiên Sơn. Thanh Vân phát hiện Thiên Sơn là cha mình, tiếp quản lãnh đạo Ma vực.

Đứa trẻ tên Than, sinh ra trong lửa, bị làng Do Sơn coi là điềm xui vì mang lại tai họa. Dù bị dân làng ghét bỏ, hôn thê Sủng Nhi vẫn bảo vệ Than. Khi Than bị bệnh và bị đem thiêu, Sủng Nhi đã cứu Than trôi sông. Long Tại Thiên vớt được Than, hai người kết huynh đệ. Họ gặp Độc Cô Cầu Bại và chị em Khúc gia, Than được Khúc Sở Sở giúp đỡ, còn Thiên theo đuổi Khúc Thanh Thanh.