Một đặc vụ lạnh lùng đối mặt với thử thách đạo đức khi thâm nhập vào một tổ chức tội phạm, rồi bất ngờ gắn bó với con trai nhỏ của ông trùm, khiến nhiệm vụ của anh trở nên phức tạp.

Dưới ảnh hưởng của ma túy mới, một thiếu niên gặp phải tình huống kỳ lạ. Sau khi tiệc tùng, cậu ta trên đường về thì bắt gặp một phụ nữ bị thương, và mọi thứ trở nên biến đổi.