Sau khi mất hai con trong tai nạn, cuộc đời vợ chồng Chris và Annie như sụp đổ. Chris, bác sĩ nhi khoa, và Annie, chủ phòng tranh, đã trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi con cái qua đời. Tai họa tiếp nối khi Chris cũng mất mạng, nhưng may mắn anh được lên thiên đường. Nỗi đau khiến Annie tự tử nhiều lần, buộc Chris phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần.

Năm 1962, Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba bùng nổ khi Mỹ phát hiện Liên Xô đặt tên lửa hạt nhân ở Cuba. Đây là cuộc đối đầu hạt nhân căng thẳng nhất trong lịch sử, đe dọa chiến tranh toàn diện giữa hai cường quốc.

Luật sư Billy Halleck béo phì bị một lão gypsy yểm bùa, khiến anh ta ngày càng “Gầy”. Để hóa giải lời nguyền đang đẩy mình đến cái chết, Billy phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn trong thế giới tội phạm có tổ chức. Thời gian đang cạn kiệt khi anh ta héo mòn dần.