Từ Hạo Ninh, một chàng trai giàu có, bị chinh phục bởi cô gái Thái và văn hóa của cô. Anh yêu thích triết lý sống hòa thuận với thiên nhiên, bảo vệ động vật và rừng nhiệt đới. Tuy nhiên, hành trình tình yêu của họ lại đầy gian nan.

Trần Gia Lạc, Tổng đà chủ Hồng Hoa hội, cùng người Hồi liên kết chống Mãn Thanh. Anh yêu Hương Hương công chúa. Càn Long, anh trai Trần Gia Lạc, bội ước sau khi bị bắt, âm mưu diệt Hồng Hoa hội và chiếm Hương Hương. Nàng hy sinh để cứu hội. Trần Gia Lạc đau buồn, sống ẩn dật, bỏ lại cuộc đấu tranh.

Hai vương tử Bắc Ngụy sống sót nhờ cha Mộc Lan che chở. Mộc Lan lớn lên cùng họ, sau đó thay cha già tòng quân. Trong quân doanh, nàng gặp lại hai vương tử, và dù ban đầu xung đột với Á Thuật, Mộc Lan dần trở thành tướng tài. Kết thúc chiến tranh, Mộc Lan từ chối vinh hoa, trở về quê hương.