Bộ phim tái hiện sự sụp đổ của nhà Tùy và khởi đầu của nhà Đường. Tùy Dương Đế bỏ bê triều chính, rời Lạc Dương, dẫn đến sự diệt vong của nhà Tùy. Lý Nguyên chiếm Trường An, Tùy Dương Đế bị giết, nhà Đường chính thức thành lập. Phim khắc họa rõ nét các biến động lịch sử này.