Vua Tương Dương âm mưu nổi loạn. Bai Yutang hy sinh khi tranh giành danh hiệu liên minh. Con trai ông, Bai Yunsheng, cùng Xu Liang, Han Tianjin, Lu Zhen và Ai Hu, hợp lực bắt vua Tương Dương, giành lại ngôi vị, tạo nên “Tiểu Ngũ Nghĩa”. Sau đó, họ chia rẽ, Yunsheng và Ai Hu bị vu oan. Từ Thiên Long âm mưu chiếm ngôi, hạ độc Xueer. Tiểu Ngũ Nghĩa thề sẽ giải cứu.

Zhong Kui, học giả nhà Đường, bị vua từ chối vì ngoại hình. Được phong Thần Diệt Quỷ, anh diệt trừ 5 con ma, biến chúng thành ma vương. Khi yêu Zihua, một ma nữ, anh phải đối mặt với sự phản đối và cái chết của cô. Điều này dẫn đến chuỗi trận chiến khốc liệt với các thế lực tà ác khác, kể cả sự ghen tị của pháp sư Tu Qin. Zhong Kui cuối cùng đã chiến thắng, hoàn thành sứ mệnh diệt quỷ và trở thành Vị thần diệt ma nổi tiếng.