Tổ chuyên án Cao Tiếu Thiên, dù không có quyền chấp pháp ở nước ngoài, đã thể hiện trí tuệ, dũng cảm và kỹ năng tinh tế. Họ đã vây bắt Lâm Quốc Hùng ở Đông Nam Á, thuyết phục nhân chứng ở Mỹ, và loại bỏ băng đảng ở Nam Mỹ để bảo vệ kiều dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và lợi ích quốc gia.

Lý Nhị yêu đơn phương Hứa Dực, người lại bị Lê Ba Lạp thu hút. Ba Lạp theo đuổi Hứa Dực vì Trương Dạng. Sau tốt nghiệp, mỗi người một ngả, Ba Lạp qua đời. Trương Dạng giúp đỡ Hứa Dực. Lý Nhị và Hứa Dực có mối quan hệ ngắn ngủi. Lý Nhị và Trương Dạng nảy sinh tình yêu sau nhiều biến cố. Hứa Dực tìm thấy Hạ Mễ Mễ. Cả nhóm cùng nhau trưởng thành qua tuổi thanh xuân.