Năm 1964-65, Singapore chìm trong biến động chính trị và chủng tộc khi Anh rút lui, một quốc gia mới sắp hình thành. Phố Bugis sôi động với Motown, Rolling Stones, khách du lịch và thủy thủ Mỹ từ Việt Nam, cùng lính Anh, Úc. Giữa bối cảnh đó, Sam Callaghan, Patricia Cheng, Conrad Harrison từ CIA và Cơ quan thám tử Cheng đối mặt với các vụ án từ ngoại tình đến phức tạp quốc tế. Mối quan hệ quân đội của Sam vừa hữu ích vừa kéo anh vào lại thế giới đen tối.

Ba du khách mắc kẹt ở đầm lầy ngập mặn Bắc Úc sau khi hướng dẫn viên bị cá sấu sát hại. Họ phải tự xoay sở trong tình huống nguy hiểm này.