Sau khi Đức Quốc xã tuyên bố Lực lượng Không quân Đỏ bị tiêu diệt, Liên Xô quyết định tấn công Berlin bằng máy bay ném bom tầm xa. Nhiệm vụ này được giao cho 13 máy bay ném bom DB-3F của Hạm đội Baltic, do Đại tá Preobrazhensky chỉ huy, thực hiện cuộc đột kích vào đêm 7-8/8/1941. Bộ phim tái hiện cuộc chiến đấu quả cảm của phi hành đoàn giữa kẻ thù, sự mệt mỏi và thời tiết khắc nghiệt.