Tại vùng đất vô luật lệ, Cabeleira, ban đầu sống ẩn dật, đã khám phá ra số phận người cha là một tay súng. Từ đó, anh dần biến thành một sát thủ đáng sợ, định hình lại vận mệnh của mình.

Ở Paris, Henry và June Miller gặp Anais Nin. Nin và June, một người lưỡng tính, bắt đầu mối quan hệ tình dục. Khi June về Mỹ, cô cho phép Nin quan hệ với Henry. Sau đó, June trở lại Pháp, tạo nên một mối quan hệ ba người phức tạp và đôi khi gây tranh cãi.