Trong một cơ quan bí mật, những đứa trẻ được huấn luyện sử dụng trí tưởng tượng để du hành Thế giới giấc mơ. Nhiệm vụ của chúng là tạo ra những tác phẩm tuyệt vời, giúp trẻ em đang ngủ thoát khỏi Vua ác mộng, kẻ muốn chinh phục Thế giới giấc mơ và xâm chiếm thế giới thức giấc.