Muraki, trùm Yakuza vừa ra tù, tái nghiện cờ bạc và gặp Saeko, phụ nữ thượng lưu tìm kiếm cảm giác mạnh. Anh hướng dẫn cô giữa thế giới ngầm thay đổi. Muraki nhận ra sự ám ảnh nguy hiểm của Saeko với những thú vui mãnh liệt có thể dẫn đến hủy hoại bản thân.

“Love Letter” kể về Hiroko gửi thư cho vị hôn phu đã mất và nhận hồi âm từ Itsuki trùng tên. Hai người phụ nữ xa lạ này bắt đầu trao đổi thư từ, chia sẻ ký ức về người đã khuất, khám phá tình yêu và tìm hiểu quá khứ một cách đầy cảm xúc.