Huyễn Thuật Môn, từ triều Thương, có 5 trường phái. Bùi Tịnh Chi, 20 năm trước, bị Hỏa sư Không Không Nhi phong ấn vì chiếm pháp bảo. Nay trở lại, Bùi Tịnh Chi giết Không Không Nhi. Trác Phi Phàm, đệ tử của Không Không Nhi, học hỏa thuật với Lạc Hà Phi, thề báo thù. Nhưng phát hiện Bùi Tịnh Chi là cha ruột, Trác Phi Phàm rơi vào thế khó xử.

Lục Nhĩ mạo danh Tôn Ngộ Không để cứu Tử Đằng và phá kế hoạch thỉnh kinh. Dù nhiều lần quyết đấu, thật giả khó phân biệt, Lục Nhĩ dần quên mình, tin mình là Tôn Ngộ Không. Vì an bình chúng sinh, Lục Nhĩ sát cánh chiến đấu, thậm chí hy sinh cùng Tôn Ngộ Không.

Nữ Oa cùng chư thần khởi xướng Kế hoạch Phong Thần, dùng yêu hồ ly hóa mỹ nhân để lật đổ nhà Thương. Hoàng đế Trụ xây lầu Trích Tinh, mê đắm mỹ nhân, gây ra hỗn loạn. Dân chúng lầm than, chiến tranh bùng nổ giữa người, thần và quỷ.

Bộ phim khắc họa thời kỳ quân phiệt hỗn loạn, dịch bệnh hoành hành ở thị trấn Hắc Thủy. Thiên Nhai, Vô Niệm, Cửu Nguyệt dấn thân tìm bảo thạch Kim Nguyệt chữa bệnh. Quân phiệt Phùng Bội Xuyên âm mưu chiếm đoạt. Vượt qua hiểm nguy, nhóm Thiên Nhai đánh bại Phùng Bội Xuyên, giành lại bảo thạch, cứu giúp dân chúng.

Dưới triều Ngô Chu, gia đình Hồ Hiển Đức bị sát hại, Võ Tắc Thiên giao Địch Nhân Kiệt điều tra. Ông phát hiện Hồ Hiển Đức, người trung thực, lại liên quan vụ án lớn, nghi ngờ đây là vụ án trong vụ án. Nhiều sự việc kỳ lạ và cái chết bí ẩn xảy ra, vụ án bế tắc, Địch Nhân Kiệt bị cuốn vào âm mưu lớn.

Quận chúa Vương Huyên, hóa thành **ma quỷ** vào đêm thành hôn với **Tướng quân Tiêu Tễ**, tàn phá khắp nơi. Dù **Tam hoàng tử** khiếp sợ, **Tiêu Tễ** vẫn kiên định cùng **Vương Huyên** tìm kiếm sự thật. Họ vô tình hé lộ một **âm mưu to lớn** đằng sau bi kịch này.