Gia đình thành đạt không con, nhận nuôi đứa bé để che giấu nỗi đau mất con, nhưng không ngờ đó là hiện thân của quỷ Satan. Từng người trong gia đình gục ngã trước trò chơi của quỷ, đẩy họ vào số phận bi thảm.

Một linh mục trẻ đến Trung Quốc để tiếp quản một cơ sở truyền giáo, cùng với cô gái bản địa đồng hành. Khi Cộng sản chiếm đóng, cô gái bị hãm hiếp và linh mục trở nên bất mãn với lý tưởng Cộng sản. Họ cùng hai người khác thoát ly, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Cộng sản trên đường đến biên giới.