Asta đến Khu rừng Phù thủy gặp Nữ hoàng Phù thủy. Tại đây, cậu phát hiện hai đội quân đang chuẩn bị tấn công khu rừng.

Khi yêu tinh đe dọa Lâu đài Clover, Asta và Yuno đã đoàn kết chống lại chúng. Họ nỗ lực ngăn chặn yêu tinh mở cánh cổng dẫn đến thế giới ngầm, bảo vệ vương quốc khỏi mối hiểm họa lớn.

Hai đứa trẻ mồ côi, từng lớn lên như anh em, nay lại đối đầu khốc liệt. Cuộc chiến giành ngôi vị Ma pháp Vương – thứ hạng phép thuật cao nhất – đã biến họ thành đối thủ.

Khi thiên niên kỷ mới bắt đầu, Thorfinn kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời. Cùng lúc đó, tân vương nước Anh nỗ lực mở rộng lãnh thổ.

Thorfinn gia nhập băng đánh thuê của Askeladd, kẻ sát hại cha mình, để chờ thời cơ trả thù. Trong khi đó, Askeladd bị cuốn vào những âm mưu chính trị, không hề hay biết về ý định của Thorfinn.