Một năm sau, Sara điều hành văn phòng thám tử của riêng mình. Cô nhận nhiệm vụ tìm kiếm đứa con gái sơ sinh bị bắt cóc của một nhà ngoại giao Tây Ban Nha.

Tracy, sinh viên năm nhất cô đơn ở New York, tìm thấy niềm vui khi chị kế Brooke, một cô gái phiêu lưu, đến và lôi kéo cô vào những kế hoạch thú vị, đầy quyến rũ, xua tan sự cô độc.

Năm 1896 tại New York, Cảnh sát trưởng Theodore Roosevelt hợp tác với tiến sĩ tâm lý Laszlo Kreizler để truy lùng một kẻ giết người hàng loạt, chuyên nhắm vào các cậu bé vô gia cư.