Thượng Hải những năm 50, Lương Triều Vỹ là cảnh sát nội gián, trà trộn vào băng nhóm xã hội đen với vỏ bọc thợ chỉnh đàn piano. Anh nhận mật lệnh gián điệp đặc biệt, nhưng trớ trêu thay, đối tượng cần thủ tiêu lại chính là anh.

Weichung hướng nội, đã kết hôn 9 năm với Feng và có một con trai, muốn có thêm con. Một người bạn cũ, Stephen, xuất hiện và khuyến khích Weichung quay lại cuộc sống đồng tính. Sợ mất vợ, Weichung bắt đầu hẹn hò bí mật với một tiếp viên hàng không.

Hai cao thủ cờ vua bị cuốn vào các vụ giết người liên quan đến cấy ghép nội tạng. Cảnh sát và nhà tâm lý học tội phạm Calvin Che hợp tác điều tra, đối mặt nhiều hiểm nguy, nhằm tìm ra mắt xích còn thiếu của loạt án mạng này.