Mark Lewis, một người đàn ông cô độc làm việc tại xưởng phim, ban ngày chụp ảnh phụ nữ gợi cảm và ban đêm quay phim tài liệu về nỗi sợ hãi, ghi lại phản ứng của nạn nhân khi giết họ. Anh kết bạn với Helen, con gái của gia đình sống dưới căn hộ của mình, và kể cho cô nghe một cách mơ hồ về bộ phim anh đang thực hiện.

Vua Igor Shahdov, lưu vong tại New York sau chính biến, làm việc tại đài truyền hình. Cuộc gặp gỡ với Rupert Macabee 10 tuổi đã khiến ông bị nghi ngờ là nhà hoạt động cách mạng, đối mặt với phiên điều trần của McCarthy.