Cuối Thanh, Lâm Thế Vinh, đồ đệ Hoàng Phi Hồng, bị Thái Tiến Bảo và Mâu Thành Uy hãm hại. Dù bị dồn vào đường cùng, chàng vẫn kiên cường, tự lực cánh sinh, đánh bại kẻ thù, đòi lại công bằng. Lâm Thế Vinh còn phổ biến Hồng Gia Quyền, trở thành Nhất đại tông sư.

Lan Lăng Vương (Cao Trường Cung) đánh bại quân Bắc Chu tại Núi Mang, nhưng đối mặt với Hòa Sĩ Khai lạm quyền. Cùng Đoàn Thiệu, ông bảo vệ Hoàng thượng. Mộc Lan xuất hiện, Cao Trường Cung phải lòng cô, nhưng Mộc Lan ẩn chứa bí mật kinh hoàng.