Chuyện kể về Shen Zhiheng, một quý ông nổi tiếng thời Dân Quốc, và Mi Lan, con gái nhà giàu mù bẩm sinh. Một đêm định mệnh, Mi Lan thoáng thấy được và phát hiện bí mật bất tử của Shen Zhiheng. Từ đó, họ gắn kết, cùng nhau chuộc lỗi và thay đổi cuộc đời.

Cuối Đông Hán, triều đình suy yếu vì hoạn quan lộng quyền, kinh tế suy sụp, dân chúng lầm than. Trương Giác nổi dậy. Triệu Vân, giỏi võ, gia nhập quân Công Tôn Toản, dẹp Khăn Vàng. Tại đây, Triệu Vân kết thân Lưu Bị. Sau khi để tang anh, Triệu Vân tìm và phò tá Lưu Bị.