Thời Xuân Thu, 5 sứ quân tranh bá, dân chúng lầm than. Vua Ngô tàn ác, muốn kiếm thần. Sư phụ Ou Yezi từ chối, đệ tử Ganjiang, Moye thiện lương. Ganjiang ám sát vua thất bại, Qingyun đúc kiếm bằng máu. Cuối cùng, Ganjiang, Moye hy sinh bản thân, diệt trừ cái ác, bảo vệ thế giới.

Thời Tần mạt Hán sơ, Hàn Tín gặp người áo đen bí ẩn, được đề nghị giúp quật khởi nếu chấp nhận giao dịch. Giữa loạn thế, khi Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Hạng Vũ, Trương Lương tranh quyền, Hàn Tín khám phá ra lực lượng thần bí thao túng việc thay đổi vương triều.