Một quản gia tận tụy trong phim chính kịch lịch sử của Merchant và Ivory đã hết lòng chăm sóc ngôi nhà của chủ nhân, mặc dù ông chủ có tư tưởng thân Đức Quốc xã.

Antoine, sau khi xuất ngũ vì bất ổn tính cách, trở về Paris và tái hợp với Christine. Anh làm việc tại khách sạn nhờ cha Christine, nhưng bị sa thải sau khi giúp đỡ thám tử Henri. Antoine sau đó gia nhập Văn phòng thám tử Blady. Trong một cuộc điều tra, anh phải lòng Fabienne, vợ chủ cửa hàng giày. Antoine giờ phải lựa chọn giữa Fabienne và Christine.

Phim bắt đầu với vụ tấn công khủng bố Olympic Munich 1972 của Israel, khiến chính phủ Israel phẫn nộ. Avner (Eric Bana) dẫn dắt một đội tinh nhuệ gồm Robert (chế tạo bom), Carl (xóa dấu vết), Steve (thiện xạ) và Hans (làm giấy tờ giả) để truy lùng. Họ được thay đổi lý lịch, cắt đứt liên lạc, và nhận trợ cấp đầy đủ tại Tây Âu.

Ở Ai Cập La Mã, một nô lệ muốn tự do và cải đạo Cơ Đốc đã yêu Hypatia, nữ giáo sư triết học Pagan nổi tiếng của Alexandria. Câu chuyện lịch sử này xoay quanh tình yêu và sự khác biệt tôn giáo.