Yến Nam Thiên, “Thiên hạ đệ nhất” kiếm pháp và thần công, có huynh đệ kết nghĩa là Giang Phong. Giang Phong yêu Nguyệt Nô, cung nữ của Yêu Nguyệt cung chủ Di Hoa Cung, thay vì Yêu Nguyệt. Bị từ chối và bị bỏ trốn, Yêu Nguyệt cung chủ truy đuổi Giang Phong và Nguyệt Nô để trả thù.

Khi một ông chủ hội tam hoàng bị bắt cóc, giám đốc cảnh sát Koo tuyển dụng siêu cảnh sát Mann. Mann đối đầu với Sam, một cựu cảnh sát có nhiều mối hận. Sam tấn công gia đình Mann, khiến Mann quyết tâm truy bắt kẻ bắt cóc nguy hiểm và băng đảng của hắn.

Thạch Đông Thăng (Huỳnh Nhật Hoa), cảnh sát chính trực, bị tù oan 15 năm vì vụ mưu sát. Sau khi ra tù, mất tất cả (gia đình, danh tiếng, địa vị), anh quyết tâm trở lại ngành để tìm căn nguyên vụ án xưa. Anh và đồng nghiệp Mễ An Định (Miêu Kiều Vỹ) hợp tác phá nhiều vụ án lớn.