Thomas, 80 tuổi, hồi tưởng về cuộc đời mình qua những ký ức và giấc mơ. Ông tin rằng mình đã bị tráo đổi khi sinh ra sau một vụ cháy bệnh viện, dẫn đến việc lớn lên trong một gia đình nghèo hơn, mất đi một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sau khi mẹ ngăn cản tự sát, Julie Kohler rời khỏi thị trấn. Cô ấy sẽ truy tìm, quyến rũ và giết năm người đàn ông không quen biết. Mục tiêu và mục đích đằng sau hành động này vẫn còn là một bí ẩn.