Frank Harris bị mắc kẹt tại Cool World, vương quốc hoạt hình. Nhiều năm sau, họa sĩ Jack Deebs, người tạo ra Cool World, cũng đến đây. Anh ta bị cuốn hút bởi Holli Will, một nhân vật hoạt hình. Tuy nhiên, Holli muốn trở thành người thật và Frank phải ngăn chặn cô ấy.