Ba thanh niên Nhật Bản gốc Hoa rời vùng quê đến Shinjuku, Tokyo, kết bạn với một gái điếm Thượng Hải. Họ bị cuốn vào thế giới tội phạm địa phương. Bộ phim khám phá mặt tối xã hội Nhật Bản và thách thức đồng hóa của người không phải sắc tộc Nhật Bản, một chủ đề quen thuộc trong tác phẩm của Miike.