Năm 1993, phóng viên tân binh Adelstein của Yomiuri Shimbum được thám tử Sekiguchi dẫn dắt. Anh đối mặt nhiều khó khăn khi truy tìm kẻ giết hại Lucie Blackman, đồng thời phải đương đầu với những tên tội phạm khét tiếng trong thế giới ngầm Tokyo.

Tại vũ hội hoàng gia, Cô bé quàng khăn đỏ và Lọ Lem đối mặt một bí ẩn. Liệu cô có thể phá giải vụ án trước nửa đêm?