Takeshi Hongo, Augmentation của SHOCKER, và Ruriko Midorikawa, một kẻ nổi loạn, trốn thoát khỏi tổ chức. Hongo, bị tước bỏ nhân tính, đấu tranh giữ lại con người, trong khi Ruriko tìm lại trái tim. Họ cùng nhau đối mặt với câu hỏi về công lý, điều ác và con đường phía trước, liệu bạo lực có kết thúc?

Inu-oh, bị nguyền rủa và xa lánh, tìm thấy sự giải thoát qua khiêu vũ khi gặp nhạc sĩ mù Tomona. Họ trở thành bạn bè và đối tác, chinh phục khán giả bằng những buổi biểu diễn hoành tráng. Khi quyền lực đe dọa, họ phải dùng âm nhạc để khám phá sự thật về tài năng độc đáo của mình.