Trong chuyến săn kho báu, một anh hề rạp xiếc hít phải khí thải hóa học Thế chiến II, biến thành quái nhân khổng lồ với sức mạnh phi thường. Nhiều thành viên đoàn xiếc khác cũng đột biến, gia nhập các băng nhóm tội phạm.