Sư phụ Kau, thầy pháp trừ tà, cùng hai đệ tử Ho (nghịch phá) và Dan (tốt bụng), được Yam lão gia nhờ mai táng cha. Phát hiện xác gần như nguyên vẹn, Sư phụ muốn thiêu nhưng Yam không đồng ý. Xác sống dậy thành cương thi giết Yam. Sư phụ Kau bị hiểu lầm, bị bắt. Sau đó, nhờ phối hợp, Sư phụ và Ho đã thiêu hủy Yam cương thi.

Nhà khảo cổ học Kwok Tun-wong và sinh viên tìm thấy ba ma cà rồng **geung sis** bất động trong hang động. Kwok đưa chúng về phòng thí nghiệm, định bán **ma cà rồng trẻ em**. Vô tình, bùa chú bị rách, **geung si** thức tỉnh và trốn thoát, kết bạn với một cô bé. Trong khi đó, các **geung sis** trưởng thành cũng được hồi sinh và tấn công mọi người.

Di Mingqi, một điệp viên Xishu, sau khi thất sủng, trốn đến núi Qilai và bị mắc kẹt. Kiếm sĩ Ding Yin của Nanhai Sect đã cứu anh. Mingqi muốn học từ Ding nhưng bị từ chối. Khi thủ lĩnh Kunlun Sect bị thương nặng trong cuộc chiến với giáo phái, Ding đã đưa anh ta đến một lâu đài thần tiên để chữa trị.