Ở Bad City của Iran, một thị trấn ma tăm tối, đầy mùi chết chóc và sự cô đơn bao trùm, người dân không hề hay biết rằng một con ma cà rồng đơn độc đang rình rập, săn lùng họ.

Cựu đặc vụ Raymond “Red” Reddington, mục tiêu truy nã của FBI, bất ngờ đầu thú. Ông đề nghị giúp bắt Ranko Zamani, nhưng chỉ nói chuyện với hồ sơ viên mới Elizabeth “Liz” Keen.