Reverend Conte, chuyên gia huyền bí và whiskey, cùng nhóm quân nhân lỗi thời đến một hòn đảo Nam Thái Bình Dương năm 1944. Họ điều tra sự biến mất của lính thủy đánh bộ, ban đầu tưởng do quân Nhật, nhưng dân địa phương tiết lộ họ bị thảm sát bởi LYCANTHROPES, hay WEREWOLVES.

Một sát thủ CIA đã hoạt động đơn độc 20 năm, nhận lệnh qua mục “Tìm việc” trên báo. Con gái ông, một nhà phân tích MI6, đã tìm thấy và báo tin động trời: sếp CIA của ông đã chết, đơn vị bị giải tán. Họ cùng nhau điều tra kẻ đã ra lệnh cho ông.