Samad, một cảnh sát ma túy kỳ cựu ở Tehran, đã mất kiên nhẫn với những lời nói dối của bọn buôn ma túy. Anh và đồng nghiệp Hamid lùng sục khắp thành phố, lật tung một nhà tù đông đúc để tìm trùm ma túy Nasser Khakzad. Dù tìm được Khakzad, mọi việc lại không như mong đợi.

Thám tử Samad truy lùng ông trùm ma túy Naser Khakzad. Sau cuộc đột kích ban đầu, bắt được một tay buôn nhỏ, Samad dần lần ra được những mắt xích quan trọng, dẫn đến việc tiếp cận và tóm gọn được ông trùm ma túy khét tiếng.