Billy Covington, một phi công mất giấy phép, bị Air America – hãng hàng không bí mật của CIA ở Lào trong chiến tranh Việt Nam – tuyển dụng. Anh nhanh chóng bị cuốn vào thế giới của những phi công kỳ quặc, người bạn Gene Ryack chuyên buôn lậu súng và các cấp trên liên quan đến buôn bán ma túy, trong khi hãng vẫn vận chuyển binh lính và hàng hóa cứu trợ.