Suze Trappet, 43 tuổi, thợ làm tóc, bị bệnh nặng, tìm đứa con bỏ rơi năm 15 tuổi. Trên hành trình kỳ lạ, cô gặp JB, 50 tuổi, đang kiệt sức, và ông Blin, người lưu trữ mù. Bộ ba này cùng nhau thực hiện một cuộc tìm kiếm hài hước và cảm động khắp thành phố để tìm đứa con thất lạc của Suze.

Tại Pháp, đặc vụ tình báo và khủng bố đối đầu trong cuộc chiến ý thức hệ. Dù khác biệt, Alex (đơn vị chống khủng bố D.G.S.E.) và Al Barad (mạng lưới khủng bố) lại có lối sống tương đồng, đều là bậc thầy thao túng, sử dụng con người làm vũ khí tàn khốc.