Jerry Mulligan, họa sĩ Mỹ lưu lạc ở Paris, tìm kiếm danh tiếng. Bạn anh, Adam, nghệ sĩ dương cầm đang gặp khó khăn, là cộng sự của ca sĩ Henri Baurel. Milo Roberts, một phụ nữ cô đơn trong xã hội, che chở và hỗ trợ Jerry, nhưng có động cơ khác ngoài nghệ thuật.

Một biên tập viên sách ở New York vướng vào vòng xoáy thị dâm và án mạng sau khi quan hệ tình cảm với một cư dân sống cùng cao ốc sang trọng.