Một nhóm bác sĩ trẻ đến ngôi làng bị dịch bệnh để giúp đỡ. Họ trú tại một lâu đài cổ, nhưng phát hiện tin đồn về “ma đen” còn đáng sợ hơn dịch bệnh. Dù không tin, đặc biệt là nhà tâm lý học Jiang Hongwu, nhưng khi dân làng và cả một số bác sĩ thấy “ma”, họ bắt đầu đặt câu hỏi.

Một vụ án giết người năm 1997 chưa giải quyết tái diễn sau 13 năm, khiến cảnh sát Vệ Tranh Vinh bị sốc và rời khỏi tiền tuyến. Nhiều sự trùng hợp đã đưa thầy trò ông trở lại cùng nhau để truy tìm hung thủ thực sự.